該來的,終于還是來了。


就在前幾天,美國單方面宣布將華為及其70個關聯企業列入美方“實體清單”,禁止華為在未經美國政府批準的情況下從美國企業獲得元器件和相關技術。



如果說制裁中興還只是不要臉,制裁華為連借口都不找了!


這樣也好,大家放手大干一場。


其實美國不爽中國已經很久了,但是小布什、奧巴馬都是成熟政客,知道國之重器不可輕動的道理。美國之所以能通吃世界,最大的原因在于威懾力。


正如“核彈的威力在于躺在發射架上”,引而不發才能利用邊界效應處理問題,維持美國利益。而一旦你動手了,像海灣戰爭那樣子震懾世界倒也罷了,一旦打成伊拉克、敘利亞那樣的爛仗,紙老虎的本質全世界也就看清楚了。那誰怕你?


中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!




中國人沉穩內斂,美國人囂張跋扈,誤判中國好欺負,打一打讓他知道厲害也是好的。但是華為該怎么接招呢?


一、美國打擊目標


美國禁止向華為提供芯片真的能夠禁絕華為獲得芯片嗎?


不好意思,這不可能。


根據《“一帶一路”貿易合作大數據報告2018》的統計,中國從“一帶一路”國家進口芯片1139.8億美元,而我們的總消費量才是1584億美元,占全球33.1%。這就意味著,中國大部分芯片并非直接從美國進口,而是從馬來西亞、韓國這種地方進口的。因為AMD、英特爾等廠商的封裝廠在馬來西亞、泰國和哥斯達黎加等國,不在美國。


中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!




進到中國以后呢?他們來到了華強北。


華強北是個很有意思的地方,這里是全球最大的電子元器件集散地,連美國人都在這里買。買完了拿回去賣給美國軍方,為“擊落”美國軍機立下汗馬功勞。既然美軍都能來買,華為沒理由不能買對吧?最多不過加強一點進貨的品控。


當然實際上并沒有那么簡單,不過也能說明在全球化的今天,想徹底封鎖某個企業是很難的。如果芯片禁運有效,美國也不用大費周章去抓中興給伊朗賣芯片的事情了,對此雙方心知肚明。


那美國人是嚇唬人嗎?不是!美國打擊的是華為的供應鏈。


二、要命的供應鏈


對華為禁令最要命的不是華為得不到芯片,而是無法獲得穩定可靠的芯片來源。現代企業是一個組織不亞于軍隊的嚴密整體,一旦某個環節卡殼,輕則全線停產,重則破產重組。企業供應鏈一般掌握在高級領導人手中,像小米的供應鏈就是雷軍親自負責。供應鏈只要出事,必然是大事。


特朗普加關稅為什么被經濟學家喻為“蠢蛋的主意”?因為他這么一搞把美國企業供應鏈給廢掉了。小布什也曾于2002年執行25%的鋼鐵關稅,其結果是:


中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!




股市大跌,美元重挫,下游產業20萬人失業。小布什也在一片罵聲中停掉了加稅。


所以美國在無法說服盟友放棄使用華為的情況下,干脆釜底抽薪,不惜以自廢武功的方式試圖切斷華為供應鏈,以此打擊華為的擴張能力。


CNN趁機幸災樂禍,認為華為失去美國芯片之后,將無法履行已經簽署的數十個5G合同,其中尊重知識產權的歐洲和中東占了35個?;退憒踴勘迸酒?,也別想翻身!


呵呵!


三、不過是麻煩一點


要不怎么說特朗普身邊已經沒幾個理工男了呢。中國不光是世界第一芯片進口國,也是世界重要芯片出口國!2018年,中國芯片出口2171億塊,出口額為846.4億美元,出口均價0.39美元,比之前的0.33美元有所提高。


中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!




這個均價有什么參考價值呢?就反映出你這個芯片是高端還是低端。我國2018年進口芯片均價為0.77美元,也是逐年提高。這就意味著,中國芯片的價值不斷上漲,實現從低端到高端的蠶食,這個速度也許并不快,但趨勢是不可阻擋的。


來自中國海關的數據:2019年1-2月,中國進口集成電路549.3億個,累計金額406.388億美元;2018年1-2月,進口615.8億個,累計金額444.69億美元,環比下降10.8%,同比下降8.6%。出口情況呢?1-2月累計出口集成電路286億個,價值138.983億美元。2018年1-2月出口集成電路312.5億個,累計出口金額113.03億美元。


數字看花眼,直接看結果就行了,進口在減少,價格下跌,出口也在減少,但價格上漲!意味著低端芯片我們已經大量出口,中端芯片出口比例逐漸增加!


中國不是沒有芯片,只是高端芯片無法滿足市場化需求!為此華為2018年向美國采購210億美元高端芯片,同時自己也在加緊研發。中國人下決心研發芯片的努力讓很多數據一夜之間過時,我甚至不太敢引用2017年的數據,因為完全已經不能反映事實了。


美國人這道禁令,對中興也許是必殺,但對華為僅僅是困難。


四、未雨綢繆


萬萬沒想到啊,就是困難,華為也預先想好了!芯片是美國對華最后的技術堡壘,華為早在15年前就開始向這座高地發起沖擊,自主產品驚喜不斷。



中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!




就拿2018年10月發布的麒麟980來說,同樣的7nm工藝,GPU性能上比驍龍845略差(-9%),但CPU和人工智能算法上性能卓越(+23%)。既然性能各有千秋,我們可以認為這幾款芯片是同一代產品。


華為用了15年,追平世界先進水平。不僅產生了麒麟980,也出了5G芯片巴龍5000這樣的爆款。既然華為可以挑戰世界最頂尖的芯片,絕無可能在其他中端芯片上毫無準備。事實上美國人剛剛宣布制裁,華為海思就發了內部信。


其實就一句話:不慌,我們有備胎!


“這是歷史的選擇,所有我們曾經打造的備胎,一夜之間全部‘轉正’!”——《華為海思公開信》


好么,原本還打算買,現在全部轉正。有的人或許還會擔心的!你想啊,世界上最先進的芯片加工工藝是7nm,現在只有三星和臺積電兩家有,且都不在大陸內。如果美國人把臺積電停了怎么辦?


中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!


▲ 收復臺灣時臺積電是重點?;つ勘?/span>

沒關系,中芯國際照樣有14nm的量產線。一般來說,世界上70%以上的芯片都采用10nm以下的工藝,如果年內中芯國際10nm量產,那么華為的庫存也就完成任務了。到時候你看誰的損失更大一些。甚至,華為連美國停止授權操作系統這件事也想到了!


反正你也要把安卓系統給斷掉的,麒麟OS也該上線了。這款操作系統其實很早就成熟了,甚至比麒麟芯片更早。這個很好理解,畢竟搞軟件比搞硬件容易,要不印度怎么是軟件大國嘛!


本來我們只是要逐步實現進口替代,很多東西仍是“備胎”狀態。今天這么一鬧,美國芯片、軟件全部,至少是大部分退出中國市場。因為華為一家的芯片進口額就達到210億美元,占七分之一。你制裁華為,中國政府沒有理由不給芯片加稅25%。


華為有備胎,但美國的芯片業絕無可能找到下一個買家,因為高端芯片中國消費了70%,低端我們還在出口,你必死無疑!美國人的蠻橫不過是把華為逐步替代的戰略提前實施,甚至提前把自己趕出了中國市場,如此而已!


雖然中國肯定會因此受到一定損失,但也從此掃清了國產芯片業發展的障礙。國產操作系統、國產移動終端取代進口,假以時日我們國產芯片業把CPU也給你賣成白菜價,看美國佬還用什么去支撐他的霸權。


中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!




中國電子科技集團公司:我都被制裁幾十年了,要芯片找我呀!軍用的倍兒棒!民用的也沒問題。


延伸閱讀:


任正非首度回應美國禁令:美方不供貨,華為也沒問題,已做好準備


近日,華為公司創始人任正非在深圳華為總部接受了日本媒體《日本經濟新聞》的采訪,對美國的禁令首次進行了回應。他重申,華為沒有做任何違法行為。對于出口禁令,任正非表示,對華為影響有限。



中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!


△華為公共及政府事務部發布在華為“心聲社區”上的《日本經濟新聞》的報道。

5月16日美國商務部工業與安全局(BIS)將華為列入所謂“實體清單”,外界最關注的就是華為核心供應鏈是否會受到沖擊,因為列入清單就意味著沒有美國政府的許可,華為無法向美國企業購買元器件等產品。


對此,任正非在采訪中透露了六個要點:


① 即便高通和其他美國供應商不向華為出售芯片,華為也“沒問題”,因為“我們已經為此做好了準備”。


② “我們沒有任何違法行為。


 “我們不會在美國的要求下改變我們的管理,也不會接受監管”。


 美國禁止華為業務的影響將是有限的,華為對長期前景有信心?!霸ぜ蘋腦齔た贍芑岱嘔?,但只是小幅的放緩,”任正非補充道,他表示年度收入增長可能略低于20%。


⑤ “接二連三的威脅貿易伙伴的政策讓企業不敢再冒險,同時美國也將失去信譽”。


⑥ 否決了在美國本土生產5G設備的可能?!?strong style="outline: 0px; text-size-adjust: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">即使美國請求我們在那里生產,我們也不會去”。



中美還是攤牌了,但這次中國不一樣!


△《日本經濟新聞》英文網18日報道截圖



任正非:不會任由華盛頓擺布


日經新聞說,主要設計核心處理器芯片的華為子公司海思技術有限公司也暗示,早有計劃應對潛在的供應中斷。在最近的一封公開信中,海思總裁何庭波寫道,“我們實際上在多年前已經預見到這一天,我們確實準備了后備計劃?!?/span>


日經新聞認為,任正非態度強硬,表示華為公司不會任由華盛頓擺布。

來源:華山穹劍


2019年05月21日

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